Средневековая Азия, 16 век. Китай стал самостоятельным государством, к власти пришла династия Мин, которая смогла отогнать монголов от своих границ. Япония. Середина периода правления власти сёгуната, расцвет феодализма. В стране пока еще нет предпосылок для возникновения восстаний. В эти две страны приходят миссионеры и торговцы из Европы, и поэтому происходит какое-то все же влияние запада. Индия уже практически захвачена Португалией. По всей остальной территории Азии разбросано множество маленьких княжеств и царств, большая часть из которых захвачена, но есть и те, которые сохранили свою независимость. Одним из таких государств является Коукоку, где у власти находится довольно странная властительница. Издавна в мире среди людей жили существа, которых в Азии называли демонами. Это не те двурогие и хвостатые, с крыльями, обитатели ада. Это – духи природы, оборотни, как хотите, так и называйте. В каждом из этих существ жило животное – к примеру, кролик, змея, сокол. Демоны немногим отличались от человека, лишь тем, что были немного быстрее, ловчее и сильнее. Это помогало им выжить и скрываться на протяжении долгих веков. У каждого демона было три облика – человеческий, переходный и звериный. Демона в облике человеческом нельзя было отличить от обычного человека. Если только внутри демона не жило мифическое существо, правда, встречалось это крайне редко. В этом случае что-то в его облике было не как у всех – к примеру, цвет кожи, цвет глаз, и т.д.). В звериной форме это было лишь то животное, которым и являлся по своей сути демон, но это было не простое животное, оно так же отличалось он остальных. Самым опасным считался переходный облик, так как здесь демон, оставаясь в человеческом облике, но наделялся особенностью своего животного, и в изменившемся теле и лице можно было угадать животное. Так же, перенимались и психологические черты (например характер, мимика…). К примеру, демоны-птицы отращивали крылья, демоны-волки наделялись быстротой, силой и не значительными телесными изменениями. Не все демоны одинаковы. Среди них есть и те, кого называют ненормальными. Внутри этих демонов живет мифическое животное, и поэтому психика этих демонов крайне неустойчива - когда они впадают в ярость, то приносят небывалые разрушения. Демоны смертны. Лишь немногие из них способны жить вечно, но для этого необходимо заплатить немалую цену, но даже те демоны, которые ее не платили, живут дольше людей. Убить демона вполне реально, и они могут быть побеждены обычным человеком. У многих демонов подсознательная страсть к людям, к их образу жизни, к их свободе и любви к суете, способности быстро созидать и разрушать. Они и сами стремятся к этому, только делают это «в тени». И, наконец, последняя особенность демонов. Женщин-демонов довольно мало. Почему в основном рождаются мальчики? Неизвестно. Но для того, чтобы родился полноценный демон, необходимо, чтобы оба его родителя были демонами, в противном же случае рождается полукровка. Итак, в такое не совсем простое время жизнь должна течь своим чередом, как и для людей, так и для демонов.